霞光社 | 唐飞 · 2022-12-12 13:12
出海“抢单”火了。
近日，浙江和四川这一东一西两个省的一个动作登上热搜。
12月4日，一支由浙江省商务厅等省级部门相关负责人组成的队伍开始为期六天的欧洲行。后续浙江省将通过包机、拼机、航班等模式组织超一万家企业赴境外参加经贸活动。
一天后，一架四川外贸企业商务包机在成都启航飞赴法国、德国、意大利，开展为期9天的经贸促进活动。
这是疫情发生以来，两省出动的首个省级层面组织的境外商务团。
12月6日，先是中央会议提出要求，要大力提振市场信心，突出做好稳增长、稳就业、稳物价工作，推动经济运行整体好转，为全面建设社会主义现代化国家开好局起好步。
紧接着在12月7日，优化落实疫情防控新十条发布，给各地企业出海抢订单进一步打开了想象空间。
眼下，“拼经济”正在成为各地的一致行动。
多地包机出国“抢单”
早在12月3日，姚洋、任泽平、管清友、黄益平、张军、梁建章六位经济学家联合发起了关于放开经济的“七项建议”。
其中一项建议提出“向各界传递把发展放在首要任务、放开经济活动的明确信号，以稳定预期、提振各方信心”。意味着这些学者认为发展和经济是未来的重中之重。
12月6日，中央政治局召开会议，分析研究2023年的经济工作。会议强调了“大力提振市场信心”。如何提振？它提出要做到“四个敢”：让干部敢为、地方敢闯、企业敢干、群众敢首创。
图源：新闻联播
于是，众多地方掀起了一场海外招商竞赛。
如果要说谁最敢为人先，自然是民营企业最发达的浙江。12月4日清晨，一支由浙江省商务厅等省级部门相关负责人组成的浙江拓市场经贸代表团驱车前往机场，开启了为期6天的欧洲行。这次欧洲行是浙江省“千团万企拓市场抢订单行动”的首站，该行动由省商务厅牵头、政府带头联动企业赴境外参展、开展商务洽谈，联动企业赴境外参展、开展商务洽谈，助力企业拓展海外市场。
几乎同一时间，浙江嘉兴日本AFF参展团也乘包机出发赶赴日本东京。此次包机团里共有参展企业50家，近百人。紧接着还有宁波市，该市“百团千企万人”拓市场促招引行动首发团于12月6日一早起飞奔向阿联酋。
江苏省也不甘落后。12月9日-18日，苏州市商务局组织开展的赴法国、德国包机启程。当地媒体报道，此次包机是自2020年疫情以来中国首个赴法国、德国经贸团组包机。据介绍，这次包机服务，由苏州市商务局主要负责人带队，总人数超200人。
更有意思的是，广东一声不吭早已抢先“起飞”。早在今年11月，广州市商务局组织近40家外贸企业百余人以包机的方式，赴东南亚地区参加广东（马来西亚）商品展和亚太区新加坡美容展，助力外贸企业抢订单、拓市场、建渠道。
11月30日，中国（佛山）-德国（柏林）经贸合作交流会在柏林举行。交流会上，德国尼奥有限公司与广东高而美制冷设备有限公司当场签署3年合作协议，金额达到2200万欧元。
拥有自贸区优势的海南省也没闲着。12月6日，海南自贸港赴日招商团在日本东京举办“海南自由贸易港政策和投资机遇说明会”，这是疫情以来海南首个出国招商团组。消息称，在东京活动结束后，招商团还将在大阪和福冈举办3场百人规模招商推介会。
非沿海省份自然也不甘人后，四川首架商务包机于12月5日起航，来自31家外贸企业的40人飞赴欧洲，开展为期9天的经贸促进活动。据红网时刻新闻报道，湖南省商务厅将于12月10日至21日组织的经贸代表团出访莫桑比克、坦桑尼亚、马达加斯加等非洲三国。河南省商务厅相关负责人也对外称，为了抢抓“窗口机遇期”，加快壮大“走出去”队伍，让企业想出海、敢出海、快出海，河南省商务部门正在组织企业赶赴德国、法国、比利时、印度尼西亚、马来西亚等该省重点出口市场开展推销活动。
此番加入“出海抢单”的省份和城市还有很多。整体而言，从南到北，从沿海到内陆，一场组团出海、比拼经济复苏的大赛正在上演。
众所周知，招商引资是项目建设的“源头活水”，是地方加快经济社会发展的重要抓手。企业出海“抢单”同时，相关政策也迅速跟上。
近期，北京出台助企纾困“新12条”，对受疫情影响的小微企业实施延期还本付息政策，缓缴社保补缴期限；成都高新区针对2022年因疫情歇业的市场主体，提供每户1万元的扶持；河南也拿出“真金白银”，7300万元补贴中小外贸企业境外参展等项目……
浙江大学国际联合商学院数字经济与金融创新研究中心联席主任、研究员盘和林表示，地方政府努力为企业拓展海外市场提供支持，一方面释放强力支持、拉动出口贸易、支持出口企业海外发展的信号；另一方面也释放了地方政府“拼经济”的决心。
《半月谈》评论员方问禹也指出，疫情要防住，经济要稳住，发展要安全，没有敢于斗争、主动作为的精神是不行的。当下的中国经济，正需要弘扬这样的精神。
“寒意”仍在，“春意”已近
世界主要经济体自2020年开始受到疫情影响，至今已经有接近三年的时间。
长江证券报告指出，美国11月制造业PMI自疫情暴发以来首次跌破荣枯线，欧元区和韩国制造业PMI也已经连续五个月低于荣枯线，而景气回落势必带来需求的收缩，因此，外需走弱是导致我国出口承压的主要原因。
根据世界贸易组织（WTO）近期发布的最新货物贸易晴雨表，由于全球经济继续受到冲击，全球对货物贸易的需求正在降温，货物贸易增速可能在2022年底和2023年进一步放缓。
在此背景下，作为我国经济“三驾马车” 之一的外贸同样面临前所未有的压力和挑战。海关总署数据显示，以美元计，中国11月进出口总额5223.43亿美元，同比下降9.5%，环比下降9.1个百分点；出口同比下降8.7%，前值-0.3%，预期-4.2%。
对此，业内专家解释称，在去年高基数、海外需求有所放缓的背景下，11月外贸增速回落。
不过，放眼整体，今年以来我国整体外贸形势依然显出韧性。前11个月，我国进出口总值达38.34万亿元，同比增长8.6%。其中，出口21.84万亿元，增长11.9%；进口16.5万亿元，增长4.6%；贸易顺差5.34万亿元。
分行业来看，我国制造业和互联网是出海的先锋。
2021年中国制造业出口份额已经达到世界的15.1%，份额效应提升的背后是产品竞争力的提升。
自2015年国务院颁布《中国制造2025》明确制造强国战略以来，我国全要素生产率逐年提高，出口份额增速连续提升，中国制造在全球分工中占有重要地位，价值稳固。
Harvard Growth Lab数据显示，中国经济复杂度指数由1995年的0.3提升至2020年的1.3，中国经济复杂度正跻身发达国家水平。中国经济结构日趋完善，产业链完备性大幅度提升，这将为企业出海提供更好的产业协同，强化中国制造业比较优势。
图源：头豹研究院
另一方面，中国出海产业发展阶段正由“供应链出海”迈向“品牌出海”。中国电商及社交平台出海顺利且已取得突出成绩，根据Sensor Tower数据，在东南亚地区Lazada、阿里、京东旗下电商APP下载量在过去两年（2020年9月28日-2022年9月28日）分别同比提升1.9%、58%、920%，shein在各地区下载量（2020年9月28日-2022年9月28日）同比提升112%，抖音及Tiktok于2022年7月超过6900万下载量，同比增长13.2%，蝉联全球移动应用（非游戏）下载榜冠军。
互联网巨头出海有望复刻国内成功经验，为中国品牌出海提供更顺畅的渠道。
总体来看，在大环境下虽然我国“出海”贸易仍存一丝寒意，但随着疫情防控措施的持续优化，复工复产和贸易便利化的不断推进，我国外贸突围机会仍存。
相关人士指出，日积月累的数据和算法将不断加深中国制造、中国品牌的竞争优势，为出海提前打下坚实基础。结合全球价值链中的知识密度和出口产品的比较优势来看，我国在互联网服务、汽车、机械设备、电子产品、纺服制造等细分产业存在较大优势。
下半场有哪些投资机会？
包机出海已在途中，相关投资机会也逐渐显现。
11月初，中国贸促会发布《关于做好出国经贸展览首批试点审批项目有关工作的通知》显示，目前已完成首批2022年11月至2023年2月期间的15个出国经贸展览项目试点审批，包括13个参展项目和2个自办展项目，分布在德国、美国、阿联酋等8个国家，涉及纺织、汽配、体育用品、电子、消费品等领域。
中信证券在研报中指出，展望2023年，我们认为中国制造有望持续享受中国要素红利，发挥供给侧优势，并将持续受益于海外出行需求的修复；“出海基建”向外蓬勃发展，助力中国制造出海范式转变。建议重点关注便携式储能、新能源汽车和跨境电商三个赛道。
有分析指出，前述外贸大省、大城纷纷出动，奔赴海外拼抢订单，必然会推动中国对外贸易的复苏。彭博经济研究就指出，随着俄乌战争引发的能源冲击继续回荡，世界经济正面临着30年里最糟糕的年份之一，明年全球经济惨淡，欧美将先后衰退，但相比之下，中国可能取得超过5%的增长。
从基金的持仓规模来看，2022H2基金持仓出海产业7054亿元，较2021年下降16.7%，出海企业基金持仓占基金股票总持仓的比例从2018的4.3%提升至2022H2的11.1%，公募机构对于出海产业的认可程度大幅提升，投资标的主要集中在医药、电子和电力设备及新能源行业。
图源：中信证券
从陆股通的持仓规模来看，出海企业陆股通持仓占陆股通股票总持仓的比例从2018的1.7%提升至2022H2的8.6%；陆股通资金投资标的主要集中在医药、电子和有色金属行业。
综上可以看出，相关券商报告和基金投资者更看好中国制造业、医药和互联网服务等的出海前景。头豹研究院也分析指出，现阶段消费电子、电子商务、移动游戏及娱乐型APP是中国品牌出海的主要集中领域，其中前两种为成熟品类，品牌贡献度高但增长力不强，而后两者为优势品类，其品牌力贡献度高且增长力强。
对于不同城市来说，也存在产业结构差异，所以相互之间不仅不会形成竞争，反而还有可能成为优势互补。
图源：苏州发布
一位专业人士告诉霞光社，整体来看我国北方主要是以生产原材料和中间产品为主，而终端产品在南方。
“也正是因为这样的区域特性，各地在进行外贸交易时多依赖自身的产业优势。如苏州聚焦医疗康养、新能源和智能制造领域，这些项目也有助于其填补关键短板，强化生物医药以及新能源汽车零部件的优势，所以苏州这次包机的主要目的地是法国和德国。”
上述人士透露，“作为对比，同样是包机飞欧洲，广东的主攻方向是新能源汽车和先进制造，因为这两个是广东的支柱型产业，有着产业升级的强烈需求。再加上欧洲能源危机持续以及汽车生产成本的增加，未来广东有望进一步承接这一部分的制造需求。”
“这只是两个典型例子，至于其他地区无论是自己主动寻找跨国合作机会，还是紧盯其他省份的跨境招商项目积极融入相关产业链、供应链，都是可取之道。”
一般来说，四季度是我国外贸的传统旺季，各地各企业选择在这个时候“出海抢单”，把失去的订单抢回来恰逢其时。再加上圣诞节、元旦以及中国春节的临近，无论是把产品“卖出去”还是“引进来”，都可能有不错的销路。
参考资料
[1]《顺时应势，向海而行，把握出海投资新机遇》，中信证券
[2]《2021年中国品牌出海研究报告》，头豹研究院
[3]《只要老百姓还爱折腾，中国经济就垮不了》，吴晓波频道
文章来源：微信公众号“霞光社”（ID：Globalinsights）
作者：唐飞
编辑：宋函
