投中网 | 李北辰 · 2020-06-15 17:20
在中国手机市场这片血海，“血战到底”是唯一选择。
早在去年年底，业内就普遍分析，2020年全球手机市场将面临巨大的不确定性：一方面，需求逐步饱和，同质化严重等问题，依旧横亘在几乎所有厂商面前；另一方面，5G和折叠屏等新技术变量的出现，将会为全球手机市场带去更广袤的博弈空间。
而谁也未曾料到，全球消费市场被更大的不确定性笼罩。
随着2020年上半年即将匆乱结束，各种行业数据报告的纷至沓来，让外界目睹了手机市场的颇为艰难。
Gartner不久前发布的数据显示，2020年第一季度全球智能手机出货量为2.99亿部，同比下降20.2%。
在全球市场份额前五的手机品牌中，销量下滑最多的是华为，一季度销量为4092万台，同比下降27.3%。三星，苹果和OPPO也均有下滑，其中iPhone销量下降至4100万台，同比下降8.2%，小米销量略有增长，同比增长1.4%。
而哪怕采取最乐观的估计，疫情影响也会延续至年末。
IDC最近就预计，2020 年全球智能手机出货量将同比下降近 11.9% 至12 亿部。今年上半年，智能手机出货量将下降 18.2%，即将部署的 5G 网络有助于明年智能手机出货量回升，预计到 2021 年第一季度，全球智能手机出货量才能恢复增长。
事实上，就像IDC分析师所言：这次出货量下降始自供应链危机，演变为全球需求问题，世界范围内的经济活动停顿与视野问题降低了消费者信息，使人们对基本商品的支出重新分配了优先次序，直接影响了短期内智能手机的销量。
具体到竞争尤为残酷的中国市场。几乎就在同时，中国信通院最近也公布了5月份国内手机市场数据：智能手机5月出货量为3266.1万部，同比下跌10.4%，环比下跌19.9%；相较于4月同比17.2%的提速，5月智能手机出货量再次恢复负增长。今年1-5 月，智能手机累计出货量为 1.21 亿部，同比下降 16.0%。
其实业内皆知，从2017年开始，全球手机市场总额就步入衰落阶段，连续三年出货量在14亿部左右徘徊。
所有人心知肚明，曾经拉动手机市场增长的换机频率，移动互联网爆发和低线消费升级等行业红利依次下降，无论是性价比，还是营销噱头，都慢慢褪去了往日的威力。
市场唯有仰仗新的换机诉求。
最为现实的驱动红利，自然就是5G手机——准确地说是价格友善的5G手机。
而现实也算惊喜。
中国信通院数据显示，今年1-5月，国内市场5G手机累计出货量4608.4 万部，尤其是5月，国内5G手机出货量为1564.3万部，虽然环比下跌5%，但5G手机出货量占智能手机出货量之比为47.90%，再创新高。且5G手机上市新机型16款，占同期手机上市新机型数量的50%。
更重要的是，据我粗略统计，目前市场上5G手机的最低价，已普遍下沉至1500-2000元。这意味着，年轻人可能目前还不知道5G到底有什么用，就已基本获得了“5G自由”。
而且随着联发科与高通可能陆续推出更多中低端5G芯片，5G手机价格或将在下半年继续下探，真正意义上的5G“千元机”看起来已经不远。
中泰证券研究所就曾预测，当5G手机价格大于4000元时，市场份额将仅能达到15%；如果降至2000元阶段，市场份额会提升到41%左右；一旦降到1000元左右，市场份额就会迅速扩大到79%，成为行业主流。
而进一步讲，5G换机潮的如约而至，也再次从正面印证，长期来看，在更大范围内，最牢靠的市场驱动力是创新溢价。
举个易被忽视的例子，尽管三星手机在中国已彻底沦为other（且没看出任何复苏迹象），但或许会让国产厂商羡慕的是，Strategic Analytics数据显示，三星今年第一季度智能手机的平均售价（ASP）创下六年来新高，在1-3月期间的智能手机平均售价为292美元（约为2067元），比去年同期增长了8.5%，第一季度ASP也比上季度增长了20.7%。
不难分析，这种高ASP主要受益于可折叠手机Galaxy Z Flip和高端Galaxy S20系列销量的推动。
而在国内市场，众所周知，从定价3999元的小米10系列开始，国内厂商普遍颇为默契地上涨定价，除了产品成本的增长，原因之一当然是想扩大单品利润率。
只是我不知道，在充分竞争的有效市场，将手机价格上调，究竟会延续多久，因为市场趋势总是伴随技术周期阶段性起落，智能手机的创新周期大概率不会是一波未平一波又起，当下一个真空期来临，或许我们又会看到熟悉的博弈模式。
毕竟，在新技术来临前，往往只有竞争不充分的领域，才会诞生“个体差异化”，但凡一个领域竞争无比充分，趋同几乎是一种必然。
这或许意味着，在中国手机市场这片血海，“血战到底”是唯一选择。如今随着618大幕拉开，失去春节档口的中国手机市场，已经能闻到硝烟的味道。
而这场“中场战事”，也只不过是下一场战役的预演。
文章来源：投中网
作者：李北辰
